伯恩刺杀了大理的清地方官，被清政府画影图形，只得带着革命军残部匿入山林。清政府知道伯恩曾做过艾月的家教，想用艾月为饵诱捕伯恩，并将段沐海(樊志起 饰)等人尽数收监。艾月不忍家人受苦，就在龙出来(徐僧 饰)的保护下，假意领着清军到大山中寻索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他们找见，不想却真地把他们找见了。龙出来为了保护段家免受伯恩的牵连，领着清军对革命军残部进行围剿。艾月欲劝阻，却被一名清兵攻击，阿细伺机相救，被清兵的子弹擦伤了手臂。这时传来了武昌起义成功的消息，包括围剿队伍在内的大理清兵再次避战而走，革命军又回来了。久历人世的段沐海，在走出清朝监牢时，也不得不感慨于世道的莫测。艾月感激阿细两次相救，让她到段家做了短工。龙出来因为杀过许多革命党人，被通缉。平素仗义的艾月为了掩护龙出来逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫于上方压力亲自审问艾月，两人发生激烈的争吵。段家纨绔的三公子段濯礼(刘畅 饰)欲轻薄阿细，被其母撞见。事后其母（二姨太）颠倒黑白，到处非议阿细。