马永贞(陈国坤 饰)没想到段冷翠(徐熙颜 饰)对日本空手道有研究，他说娘还在山东老家，他希望早点把她接过来。马永贞和金田武(杨政 饰)的比赛如期举办，上海帮派纷纷到场观看，金田武在日本侨民的前呼后拥下进场，马永贞上台前被尤贵(潘宏梁 饰)手上的戒指扎到，那戒指上面有毒。卢大帅宣布了中日武术大赛的交流比赛开始，台下之人对马永贞抱有厚望。比赛之时马永贞体内毒素发作，他在台上站不稳了，眼睛看到都是模糊的样子，金田武很快将他击倒，卢子祥(叶项明 饰)(叶项明 饰)站在那里洋洋得意，是他指使尤贵那样做的。马永贞艰难地站了起来后倒在台上，台下人都希望他能站起来，可马永贞躺在那里一动不动。金田武成了坐上宾，他自认为空手道就在中国武术这上，白小蝶(王紫瑄 饰)看不惯就用弓弩射出，段冷翠用洋枪把弩箭打飞，白小蝶生气地离开。蒋世光(刘腾远 饰)背着马永贞去医院治疗时被拒绝，他去找彼得神父帮忙，街上的民众都怪马永贞输给了日本人，尤贵在比赛后躲藏起来。蒋世光听完他们的议论后很生气，马永贞躺在那里处于昏迷状态，醒来后他有些自责，闻小言(刘冠麟 饰)给他弄了一些米汤。柳菊池(周牧茵 饰)来看望马永贞，她对他也很担心，还将一些钱拿给蒋世光，她怕有些人找上门来，还建议他暂时离开上海。白癞痢感觉这次马永贞输了比赛定有蹊跷，他怀疑起薛长春(何中华 饰)(何中华 饰)，白癞痢也想收了闸北，他知道薛长春会从中阻拦。白癞痢要想出万全之策来对付薛长春，卢子祥包下餐厅请段冷翠吃饭，她感觉中国人输给日本人很耻辱，可卢子祥并不那样看，她看出他是在庆祝马永贞输了比赛。马永贞醒来后去锻炼身体，可始终用不上力气，段冷翠过去看望他，她向他问起那天比赛之事，他只记得突然脑子一片混乱。