蓉、靖、周伯通(秦煌 饰)与洪七公(刘丹 饰)四人一路上见丐帮净衣派弟子(邓汝超;连晋; 饰)横行无忌,七公甚为痛心,为查出害群之马,周伯通与靖假扮丐帮弟子(吴启华 饰)以调查真相。原来丐帮中净衣派与污衣派内哄,净衣派彭长老(吴孟达 饰)与陈长老纵容弟子对付污衣派。净衣派见靖、伯通身穿污衣派衣服,遂将两人捉去,逼两人转投净衣派,二人不肯,被弟子监禁。
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