一小股日军全部被歼灭之后，老百姓不知从哪儿出现，大家一拥而上抢走了日军车上的装备，正所谓军民一心，眨眼功夫就把日军的装备捞干净了，等日军援军赶到，现场只有一大堆日军尸体和空无一物的军车，游击队和百姓早已撤退干净，日本人只能干生气，什么线索也查不出来。
高晓山(韩立 饰)打赢了这场仗，是谁也没想到的事情，卫大河和高晓山的赌约，显然他是输了，卫大河很不甘心。
高晓山打的这场胜仗，是带着卫大河的兵做出来的，算是他们两个人的军工，只打死了几十个日本人，却缴获了大批的日军武器，叶贤之(桑茗胜 饰)已经猜测出来，是高晓山借用了卫大河的兵，卫大河是干不出来这种偷鸡摸狗的事情的，但卫大河表面装作反共，通过这件事看出，卫大河和高晓山早就串通一气了。
日本人在山西的兵力严重不足，山西抵抗又非常顽强，杵村久藏(项斌 饰)打算以华制华来解决山西的困境，目前山西的兵力中，陕军和共产党比较亲密，唯有姜怀柱(申军谊 饰)的东北军被孤立，日本人找到了姜怀柱的岳父曹鉴卿，打算让曹鉴卿前往中条山，说服姜怀柱归顺日本，交换条件是保证不伤害东北军。
叶贤之指使李汉桥(孙大川 饰)向上级汇报，是卫大河带领士兵打赢了这场胜仗，把剿灭日军三十日夸张至三百人，整个报告中完全抹杀了高晓山的作用，并申请高晓山和八路军撤出游击纵队，魏玺铭收到报告后非常高兴，如果所有士兵都能有这种战斗力，何愁日军不退。
邱元谷(姚刚 饰)则趁机进谗言，说卫大河带兵打赢这场仗，说明了高晓山的游击宣言是夸夸其谈，只是游而不击，高晓山在部队里没什么实质作用，只是拉拢群众反对国军罢了，还给国军上共产党的政治课，邱元谷称既然国军自己也能打胜仗，说明大家已经掌握了游击战的重点，高晓山和那些八路军就可以离开游击纵队了，宋智愤怒斥责邱元谷是卸磨杀驴，邱元谷则强调他们都是国军，只忠于蒋介石，不能被共产党带走了。
魏玺铭思考良久，下达了命令，让高晓山和共产党撤出游击纵队，卫大河官复原职，战略物资全部运回，所有参战人员予以嘉奖。
卫大河看到前指发回来的电报后，非常不解，游击纵队才刚刚打了一场胜仗而已，就要让高晓山走，而且电报上说的嘉奖情况完全跟实际不符合，卫大河追问高晓山和段德午(王辉 饰)是怎么跟前指汇报的，高晓山表明他们是按照实际情况汇报，但问题出在李汉桥和叶贤之身上，卫大河不管那些弯弯绕绕，反正不是他的军工他不会冒领，他一定要跟前指说清楚这件事，高晓山也认可，军工倒不重要，重要的是谎报军情性质太恶劣，高晓山建议卫大河先将情况汇报给宋智。
曹鉴卿去找姜怀柱，声称是为了救姜怀柱，希望他听劝投降，不要为了一个虚名丢了性命，现在姜怀柱被蒋介石排挤地几乎无处容身，部队越缩越小，他不仁义姜怀柱也不必坚守忠心，姜怀柱虽然为人狡诈，但心智还算坚定，他宁可战死沙场，也绝不做汉奸。
邱元谷得到了曹鉴卿的消息，立马召回了姜雅真(秦海璐 饰)，姜雅真跟邱元谷表明自己跟曹鉴卿已经断绝关系，邱元谷称他绝对信任姜雅真，但曹鉴卿此行目的不明，他想让姜雅真帮忙，约曹鉴卿出来谈谈。
邱元谷这次来到二战区，名为监军，实为反共，邱元谷对共产党的态度可谓是深恶痛绝，虽说现在是国共合作时期，但邱元谷依然想要趁机拔掉共产党，找曹鉴卿便是想要投石问路，他担心在国共合作期间，共产党会越来越壮大，等到日本人消灭完了之后，国民党已经不是共产党的对手了，为此，邱元谷不惜考虑曹鉴卿的意见，和日本人合作剿灭共产党。
前指让游击队派人回去领功，卫大河是必须回去的，李汉桥希望范成章(赵亮 饰)和徐培宗(徐雷智 饰)也去一个，二人互相推脱都找借口不想去，毕竟这次的事情他们压根没掺和，没粘着自己血的勋章，领了心里也不踏实，叶贤之表明，汇报过去的战果中，他们两人的功劳摆着，前指已经承认了，他们也不需要再推脱，干脆一起去算了。
杨排长集合了八路军的队伍准备离开，老百姓很不舍的他们走，翠姑(王文绮 饰)带着百姓们将家里的各种粮食棉被之类的塞给八路军，八路军有自己的纪律，不能拿百姓任何东西，但耐不住百姓太过热情。高晓山看到这一切也很感动，百姓们像是送自家孩子远行般依依不舍，可他们终究要走了，高晓山命令士兵放下百姓塞过来的东西，全体出村，翠姑依依不舍地在山路上追了老远，知道看不见高晓山的身影。
卫大河将战场的实际情况汇报给了宋智，这场仗一下子就变得复杂了，谎报战况冒领战果，这是非常严重的，但现在嘉奖令已经汇报给重庆方面了，如果撤回的话，不仅是对游击队有影响，甚至整个二战区都会受到影响，卫大河知道嘉奖是改不了了，但希望能留下高晓山，让他回来，宋智知道卫大河是不想留在游击队，将他骂了一顿。