资历安(莫小奇 饰)怀疑苏梅(莫小棋 饰)爱资历群(陆毅 饰)资历平(秦俊杰 饰)帮大哥跑腿被跟踪
林景轩(孙佺 饰)在资历平他们离开后与贵翼(胡海锋 饰)汇合，他们互相配合戏演得非常成功。方一凡(张芷溪 饰)和苏成钢等人从手术室出来向贵翼表示感谢。贵翼和方一凡约在天台吃饭，方一凡对贵翼说，她有时有错觉，觉得贵翼就是他们的人。贵翼笑了笑打趣方一凡。方一凡表示愿意做饭给他吃表示感谢，贵翼满含深情地问她愿意做一顿还是一天三顿。方一凡明白贵翼的表白，她笑着回应着说，如果他愿意，自己可以一辈子做饭给他吃。
资历安质问苏梅跟资历群关系
苏梅质问资历安为什么要炸掉资家老宅，他到底要维护谁，影子到底是谁。资历安愤怒地斥责苏梅不该管自己这个上司的事。苏梅冷笑着说，资历安怕是因为嫉妒而这么做。资历安这时拿出资历群的照片给苏梅看，苏梅冷笑着说秦守仁就是资历群，自己当初在地下党工作时跟资历群假扮过夫妻。她说资历安一直要置资历群于死地，恐怕是怕资历群的共党身份影响他的锦绣前程。资历安哑口无言，苏梅愤愤地说，资历群恐怕就是“影子”。
资历安质问苏梅为什么对“影子”这么感兴趣。苏梅愤怒地说，资历安如果爆炸计算失误很可能会炸死资历群。资历安冷笑着问苏梅，她到底爱自己还是爱资历群，苏梅简直无言以对。资历安质问苏梅，自己听房东(张国庆 饰)太太说那晚有个男人给她打过电话，他追问那个神秘男人到底是谁。苏梅嗤笑一声愤然离开。
资历安正心烦意乱时，银行的闵经理(黄尊 饰)突然打电话给他向他追要欠债。资历安一头雾水，他说自己没有欠过债。闵经理却说资历安从吴营长那里买过五十支枪，他不要以为吴营长人死债亡，他欠吴营长的钱还是要还的。资历安唯唯诺诺地答应了，放下电话他怒火攻心。
资历群与资历平坐下来心平气和地谈心，他提醒资历平不要跟贵翼这种精明的人打交道，他怕资历平吃亏。资历平不置可否。资历群又以悲戚的语气诉说自己对贵婉(徐璐 饰)的思念，责怪资历平被贵翼影响而在自己面前伪装。资历平忙解释自己没有在他面前装。
刘玉斌(丁海峰 饰)秘密会见中统特务(杨涛 饰)程竹(王艺嘉 饰)(高露 饰)，他问程竹为什么直到现在才来找自己。程竹说自己身边一直有人。刘玉斌压低声音给程竹下达任务，他说共党秘密调来一个发报员让他直觉事情不会简单，他需要程竹来核实共党的真实目的。程竹没有斗争经验，她非常担心。刘玉斌安慰她不要紧张。程竹这才安下心，她告诉刘玉斌她还在等命令，而命令现在还在路上。
贵翼想见共党组织领导
中日战事告急，贵翼在兵工署召开会议将几个军工厂合并，他强调必须确保运输线路畅通，确保军工厂的顺利生产，为前方战事提供充足的后勤保障。会后江参谋(何彪 饰)(马晓宇 饰)(马晓宇 饰)长与贵翼分析了目前的形势，他提醒贵翼以后出门都要注意安全，包括他的府邸也要加强保卫。
贵翼沉思良久后突然向江参谋长提出自己想见南方局领导，江参谋长愕然。原来贵翼是中共秘密党员代号“冰蚕”，江参谋长也是中共秘密党员南方局联络员(李路 饰)。江参谋长久久凝视着贵翼再次确认他是不是说真的，贵翼说自己事情紧迫不得不见组织，向组织汇报现在的工作，而江参谋长是他与组织联络唯一的传令兵。江参谋长让他等通知，自己会向组织汇报。
这时有手下来向贵翼汇报，他已经将侦缉处涉及黑枪的三名特务录完口供，他们供出民间军火商的交易地点。他又说自己还派人跟踪了文四益(丁勇岱 饰)手下(杨烁 饰)(石金龙 饰)一个叫蔡鸿升(卞涛 饰)人称五爷的人，他接手了吴营长的军火生意，其中包括了日本的黑龙会。他说现在已查明，这个蔡鸿升可能将一些军火卖给了黑龙会。贵翼勃然大怒地说，大战在际他们竟然将军火卖给日本人。
蔡鸿升在仓库查看军火，他对手下刘锟说，这些军火是之前吴营长答应卖给日本人的，而且收了订金。刘锟有些犹豫，蔡鸿升辩解说做生意要讲信誉，而且他还想给手下兄弟改善待遇。刘锟不再说什么。
资历平帮资历群买烟丝被跟踪
资历群让资历平跑腿替自己去买烟丝，他点名要霞飞路烟草公司的颐和牌烟丝，资历平马上答应去办。资历平到了烟草公司提出要颐和牌烟丝时，店老板和店员不易察觉地互相对视一眼，然后店员借口回店里拿货进入秘室。店员马上打电话向资历安汇报，资历安让他密切监视买烟人。
资历平买到烟丝往回走时突然发现有人暗地跟踪，资历平甩掉尾巴。资历平走到街上打开一个信箱，信箱空空，他想到了露西(赵樱子 饰)心痛如绞。
