侯天亮利用天皇的照片成功化解危机。沈耀庭向曾平汇报了卧底的进展,并通过毛森的私人联络电台发送信息。包家荣(宋允皓 饰)从收音机中获得的熟悉信号,充满疑惑。包家荣在回春药铺附近徘徊,偶遇吴安娜(丁子玲 饰)。包家荣谎称想去附近的餐厅,邀请吴安娜共进午餐。包家荣对吴安娜表明心意也挑明对她身份的怀疑,吴安娜也挑明对包家荣身份的怀疑。今井带着金炎照片来到上海76号,一特工这个人,并不是曾平,有人又说是曾平本人,最终决定去香港辨认。包家荣收到军统联络讯号,便来到军统新的据点。沈耀庭向包家荣证明自己,包家荣信以为真。藤原询问三人被绑之后的状况,包家荣告诉藤原,呼喊时只有木村一人回应。藤原认为此举是为了洗清自己的嫌疑,使他更加怀疑包家荣。
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