军统特务押解叶挺(高发 饰)到重庆，军统总务处长沈醉(严俊里 饰)劝请叶挺理发剃须，准备接受委员长召见。叶挺拒绝理发更衣，除非重新获得自由。戴笠(苗强 饰)听取汇报后也无可奈何，只好听之任之。第六战区司令长官陈诚(杨刚 饰)专程登门探望叶挺，先叙同窗之谊，后以“第六战区副司令”高位“屈就”。叶挺表示“除非恢复新四军番号、恢复新四军军长职务、惩办皖南事变罪魁祸首，否则不做任何事。”陈诚扫兴而归。事隔不久，陈诚再次从湖北飞来重庆探望叶挺，希望叶挺以“高参”名义到第六战区“休养”，又被叶挺拒绝，无功而回。蒋介石(盖美 饰)(盖美 饰)派第六战区副司令郭忏(任为周 饰)将叶挺接到官邸，采取又拉又打的流氓手段，声称“尔能绝对服从我，跟我走，尔一定可以得到成功，否则尔就算完了！”叶挺表示“我早已决定我已经完了！”蒋介石命戴笠将叶挺押解到歌乐山白公馆二楼正房囚禁，时隔不久，又转移到更加隐秘的红炉厂独门小院平房囚禁，完全与世隔绝。押解途中，叶挺急中生智，借上路边厕所之机给阳翰笙写一纸条请路人转交。阳翰笙收到这封信后，当即驱车速报南方局。周恩来(刘劲 饰)惊喜万分，终于找到了叶挺的下落，信心倍增。