散场后,江海洋一个人走到桥头,想起当年和宋雅茹(何杜娟 饰)的分别,心中波澜。回去的路上,江海洋发现自己又被跟踪,便设下埋伏,轻松制服两个便衣,还下了两个人的枪。便衣挣扎之下说出是受王德彪(沙景昌 饰)指使。汪海洋意外。宋雅茹回想舞会一幕,对这个叫伍权(刘烨 饰)的德国人的身份越发好奇,于是换上夜行衣,孤身潜入旅部大院,偷拍下了伍权与东北军商务合作的全部资料。次日,江海洋前来找王德彪讨公道,对被跟踪的事佯装生气要回国。严浩民(杨奇鸣 饰)从枪支型号判断是程岐山(王佳宁 饰)的人所为。为了避免冲突,孙玉海来打圆场,事端勉强平息,程岐山心中不爽。杨海轩(柳健 饰)割爱,把王德彪看上的宝贝贡上,沈小曼获释,但看着另外两名同伴被押走,心中痛苦。作别严浩民,江海洋独自来到跳蚤市场,却发现严的车在角落尾随。
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