西征途中,彭德怀(黄品沅 饰)仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察,希望能够深入哥老会做工作,将其发展为抗日队伍。蒋介石见“两广事变”即将和平解决,又开始将矛头对准红军,毛泽东(王晖 饰)担心再生变故,不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。红四方面军首先走出草地到达包座,短暂休整后立即开会制定了岷洮西作战计划,然而张国焘并不同意这个计划。
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