1987年10月6日的庆尚南道候车大厅里，一个男人放在角落里一个箱子，发出了浓重的烟雾，人们被呛得跑出大厅，只有一个带着防毒面具的男人停留不动。转眼到了1999年7月12日，还是庆尚南道，一个女孩李卿贞雨夜去报案，说自己家的浴室有个女人。警察因为处理很多案件，又下雨，对女孩的报警并没有太上心，他们要女孩登记，女孩又打伞出来，并没有登记。卿贞回家后，发现浴室的水一直在响，原来是母亲下班回来要洗澡。卿贞担心浴室出现情况，带着厨房的刀进了浴室。卿贞发现没有什么事情，但是忽然浴室变了样子，女孩被恶灵拉近了鱼缸。母亲听到声音后，紧忙去寻找，门却打不开，电话铃忽然响了，等电话铃停了母亲也不见了踪影。转而到了一年以后，曾经办理案件水厂杀人案件的警察刘在明(刘在明 饰)在跟检察官们复述案件的时候，似乎有了后遗症，不能在密闭的空间内带着，必须要打开门他才能说。他刚刚接触案件的时候，是和自己的新搭档李时政一起侦办案件。李时政是第一次出杀人案现场，有些紧张，一路不听的说话，被刘在明制止。到了现场，刘在明通过现场发现，一片血迹，李时政紧张的一头大汗。死亡的女人交郑英子，是被人用刀割伤喉咙死亡，她的女儿卿贞不知所踪。而死者的丈夫还在日本出差，因为下大雨，明天才能坐飞机赶回来。警察局长听李时政汇报完也是头大，因为出了这种杀人案，记者最感兴趣，现在已经开始打破了警察局的电话询问案情了。赵再英女学生在实验室烧水被保安看到，两个人趁机在保安室向保安打听李卿贞的情况。保安不住夸赞李卿贞人好，还给了自己磁带听。再英和学生们一起议论李卿贞，并且在广播的时候收到了一盘录音带。赵静贤和母亲开了餐饮店，母亲带着教会的牧师等人一起来吃饭，牧师感谢静贤母亲的付出，并且鼓励静贤也像母亲一样为教会和邻里付出做贡献。静贤去接侄女放学赵再英放学，并且在晚上向侄女展示了自己在手机上贴了两个人的模样的贴纸。刘在明半夜到郑英子死亡现场去查看，发现了一个空的磁带盒里面装着不知道什么。第二天，刘在明和李时政一起去李卿贞的学校和补习班调查李卿贞平时的学习和补习情况。赵静贤则被保险公司的人找到，因为她许久不见的高中同学郑英奕自焚了，在他自焚前陆续给高中同学打电话，并且提到了赵静贤。但是赵静贤表示，她没跟郑英奕联系过，也不知道他说了什么。再英和同学们在广播室听磁带到底是不是卿贞在的补习班提前放的考题，结果发现放的是专注力训练的音乐，但是声音让她们几个女生很不舒服。就在大家很专心的时候，被老师驱赶离开。卿贞的父亲李在石赶来警察局提供了一盘女儿给自己录的精选磁带，在磁带里，卿贞给父亲报了惊天大秘密，就是再英是1987年在车站放毒气的赵景浩的女儿。赵景浩在国外留学回来没几个月，就在中秋连续休息的时候在车站放了毒气弹，死伤无数。在案件爆发后的一周，自己去自首。刘在明的妻子也在那次事故中去世，所以他没能参与调查。再英醒来没看到姑姑，静贤告诉她，自己出去了，但是回去接她放学。其实静贤是去看自焚的同学郑英奕，郑英奕在医院里昏迷不醒，缠了一身的纱布。在那里，静贤还遇到了共同的同学。同学向静贤描述了，郑英奕的事情。就在二人交谈时，郑英奕忽然休克去世。再英在广播室听同学们说卿贞母亲去世，并且卿贞也失踪了，心情有些不舒服，肚子痛去了保健室。郑英奕的医生告诉静贤，郑英奕清醒过一段时间，并且告诉静贤，她不能呆在这里，否则会害了赵再英。饭店的小金忽然来接再英，再英连课都没上，就跟小金走了，她以为是姑姑或者奶奶出了事。静贤放学的时候去接再英，却发现再英早就走了。此时的刘在明已经告诉孙检察官，他们是因为赵景浩在坐在这里的，但是对于赵景浩的话如果全信，就会被带跑偏，如果不信就会迷失。赵景浩也曾经交代过关于再英的事情，他通过报道仿佛看到了在郑英子时间发生三天后，他的女儿再英消失后，女儿的手机被在树林里发现。