在南京郊区，辻政信(大冢匡将 饰)和 梁铜(张铎 饰)带领手下特工顺利进入日本军事控制区，炸掉仓库。回到上海76号大院，梁铜用周佛海的专线电话致电冈村宁次(平田康之 饰)，告知对方袭击汽油库、弹药库的事件，都是辻政信策划并组织实施的。此举成功引起日本人之间的内讧，辻政信被冈村宁次扣押，周佛海从日本搬来雍仁亲王，才将其救出。廖斌与雍仁亲王一起前往日本，重庆方的某些势力终于建立了与日本的直接联系。
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