于盛龙(张志坚 饰)表面将发报员调走。暗中布置真正的叛徒阿华暗杀了他,瞒过了地下党的监视。这使地下组织再次误解了祝中华(徐僧 饰)的判断,认定他是叛徒,决定处决祝中华。
地下组织计划利用新年舞会刺杀于盛龙。况宝山提出恐有埋伏需谨慎筹划,众人都没有重视。于盛龙要求兰飞(赵阳 饰)带丁芷寒(温峥嵘 饰)出席舞会,并暗中调查了丁芷寒的背景资料,准备在舞会上会见丁芷寒。
丁芷寒向兰飞打听了上海保密局内部的情况,想弄清惨案发生时保密局的行动以及兰飞的行踪,但兰飞透露的很有限。
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