负责与余则成(孙红雷 饰)联络的新的交通站终于建立了,联络人是书店罗掌柜(陆羽 饰)。虽然余则成还沉浸在失去爱人的痛苦之中,但他并没有忘记教翠平多识些字以便以后传递情报。李涯(祖峰 饰)虽然是新面孔,但站长似乎很看中他,对副站长的位子觊觎已久的陆桥山(吴刚 饰),对李涯十分不满,因此想拉拢余则成以达到孤立李涯的目的。翠平与站长太太的关系愈来愈好,她也学会隐藏自己,适时打探有用的消息。余则成向罗掌柜汇报了国民党正在积极地准备与共产党开战的情报,罗掌柜也向他下达了新的任务:洛阳八路办事处出了一个叛徒——袁佩林,此人已经供出了多个秘密潜伏的成员,首要之急,是必须尽快除掉此人。余则成发觉此人应该在李涯手中,翠平在打牌时留心到站长夫人们的无心之言,余则成根据所有的线索推算,袁佩林可能被李涯藏在妓院里。楼下周会计的房子新搬进了一对夫妻,女主人竟然是晚秋。余则成也不知道对方是敌是友,只能叮嘱翠平要处处提防。
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