羽然(宋祖儿 饰)扮成男装又想着出去玩,宫羽衣(江疏影 饰)拦住了她,好说歹说让她嫁给吕归尘(刘昊然 饰),有了青阳,复国的几率会大大增加,可是羽然不是宫羽衣,她更看重的是和自己喜欢的人在一起。所以她找到吕归尘,希望他能去跟国主提取消婚事的事,吕归尘二话不说就答应了这件事,反倒让羽然觉得有些不自然,她以为吕归尘认为她不如百里缳好看,所以才如此爽快地答应,但吕归尘说不是,她才心情变好。
离国世子嬴真意欲杀了青阳世子,以断了百里景洪(张嘉译 饰)想和青阳结盟的念想,但辰月长老,同时也是离国国师,却让赢真不要动吕归尘,而是去挑起离国和下唐国边境的战争。离国国主嬴无翳(张丰毅 饰)和辰月长老在下棋博弈,在棋盘上,嬴无翳从未赢过辰月长老,而辰月长老表示,在真正的战场上才是国主封神的地方。
这几年,离国的建立以及长治久安,辰月长老功不可没,但是嬴无翳却对辰月长老大肆发展辰月部有不满,再加上赤牙军队没有经过他的允许,就私自对青阳世子下手,他更是生气。辰月长老赶紧跪下表示,赤牙军队是世子派去的,等他知道时,已经来不及阻,他知道嬴无翳想要通过战争的方式取得天下,而非诡计,嬴无翳知道辰月长老理解里自己的意思,他让长老顺便去把这话告诉世子嬴真。
百里景洪请来吕归尘,看一看之前刺杀他的时候,拓跋将军抓到的离国赤牙军队的人,吕归尘看到一个似人非人的怪物,拓跋说这是离国人用秘术培育的军队,他们虽然是人,但是如同野兽一样嗜血残暴,吕归尘第一次看到这个可怖的人,恶心地跑出去吐了。百里景洪再次感慨他的性格过于柔弱,或许难以和他那些如狼似虎的哥哥们争抢青阳的大宝,但拓跋仍认为吕归尘的能力很强。
拓跋将军向百里景洪上报,离国军队在边境大肆杀掠,还动用了赤牙军队,长驱直入夺了涩梅谷,百里景洪就让拓跋带着五万精锐去将涩梅谷夺回来。明日就是东陆的中元节,吕归尘和国主提出想出去走走,宫羽衣说赤牙已经潜入南淮城,他如果要出去唯恐出危险,国主也这么说,吕归尘只好按捺下自己想出去走走的心。
掌管军报的人上报大胤国的圣上,说是嬴无翳派兵侵占下唐国的土地,圣上拿不了主意,又不能让嬴无翳为所欲为,他的姑姑就替他颁发旨意。演武大会即将开始,姬谦正(冯晖 饰)偏心,想让姬野(陈若轩 饰)帮姬昌夜(范津玮 饰)当开路先锋,耗尽青阳武士的耐力,好让姬昌夜获得连胜,而这一席话,姬野都听到了,内心复杂都悲凉之极。
吕归尘想要出宫的令牌,苏瞬卿(王鸥 饰)第一次看到他提出要求,就满足了他,换了一身衣服带他出来游玩一番。羽然和雷云正柯(陈志伟 饰)他们几个打赌,羽然往骰子里灌铅,雷云正柯等人输了,把衣服脱光后发现羽然出老千,但她人已经跑没影了。姬野出于好心,提醒羽然赶紧离开,还打晕了一个人,羽然怕他醒来告状,也拉着姬野一起走了。
苏瞬卿告诉吕归尘,可以将自己的话写在纸船上,吕归尘于是想起了逝去的苏玛(陆妍淇 饰)和沁姐姐,两人往人群里走,吕归尘意识到他们被人跟踪了。在鬼市逛的时候,苏瞬卿带他去一个庙里瞧瞧。而这边的羽然和姬野,也在庙里,她教姬野金钱卜,只可惜卜了两次都没灵验,姬野不禁有些泄气,羽然不忍看到他泄气的模样,就带着他去喝酒去了。天驱武士的铁皇翼天詹和息衍(李光洁 饰)将军会面,说了几句话,翼天詹只听说下唐国的所有天驱武士都唯息衍马首是瞻,但他不知道息衍是这么慵懒的一个人。