羽然(宋祖儿 饰)带着吕归尘(刘昊然 饰)和姬野(陈若轩 饰)出来听人说演义，羽然听得入神，流了眼泪还不自知，姬野和吕归尘为了转移羽然的注意力，就说起了这个故事，羽然加入进来，情绪没那么低落了，他们三个表示要像故事里一样做三个好朋友。
齿牙军挥师东上，在下唐国边境大肆杀掠，国主为此十分头疼。宫羽衣(江疏影 饰)就提起了离国使节洛子鄢提出的议和方案，最终国主答应，先和离国议和，割让十五城示好。皇室的圣上也收到了书信，其中一封就是嬴国翳求取封号，得知了此事，诸位大臣议论纷纷。有一个大臣同意封给嬴国翳方伯的称号，却惹恼了皇帝的姑姑，她二话不说就让人把这个大臣给拉下去了。
宁卿认为，嬴国翳的野心或许不只是下唐国，而是帝都，他想从古碑口长驱直入，将魔爪伸向帝都。宁卿想了个以诸侯制约诸侯的法子，长公主(许晴 饰)白凌波殿下就让他立刻穿传书给百里景洪(张嘉译 饰)，不惜一切代价在古碑口拦住嬴国翳。百里景洪如今有这番成就，离不开长公主的栽培，所以对于长公主的命令，他不得不从。不过双方实力悬殊较大，他只能动用青阳的十万铁骑，而且要让吕归尘上场，九王才能心甘情愿领兵为他们出站。
武阳君带着稷宫众多学子进入牢狱，和离国的俘虏们决一死战。吕归尘和姬野遇到的是一个女俘虏，吕归尘不想伤害她，反倒被她挟持，但她还是没有伤害吕归尘，武阳君过来逼着那女的杀吕归尘，她没有动手，武阳君就把她给杀了。
今天第一次上阵，吕归尘看到的只有残忍的杀戮，把离国的俘虏当做靶子来打，他不忍心，他告诉姬野，多年以前，他拿起刀是为了救人而不是杀人。回到招贤馆，吕归尘和苏尚宫交谈，说起了一个和吕归尘相似的人，只不过他成了一个英雄，却死在了万刀之下。
苏瞬卿(王鸥 饰)跟国主汇报吕归尘的动向，却对昨日百里隐(刘秋实 饰)的所作所为闭口不谈，但国主百里景洪是知道的，他说百里隐已经成长，他明天要带他去地宫拿起那柄剑，而苏瞬卿帮他保管的那枚戒指，也是时候还给他了。苏瞬卿只希望百里隐能够平平安安地长大，所以她极其请求国主不要让百里隐去棚那柄剑，以他现在的心性，绝对拿不了那柄剑，但是百里景洪心意已决，任苏瞬卿怎样请求都无用。
有人去找预言师问那柄剑的下落，但是对方却并不知道那柄剑的下落，她让他月圆之夜再带够足够的钱过来。苏瞬卿做了些霜红饼过来看百里隐，百里隐并不领情，反过来问她，他的父亲是怎么死的。苏瞬卿说想杀他父亲的人很多，至于究竟是谁杀的，如今不得而知。但是百里隐却认为，或许有很多人杀了他的父亲，而她也是其中一个，苏瞬卿哑口无言。她郁闷地到了息衍(李光洁 饰)的花园，她告诉息衍国主已经决定要带百里隐去拔剑了，息衍便劝她离开，但苏瞬卿觉得，那柄剑就是自己的牢笼，她走不了。
羽然、吕归尘以及姬野去鬼市游玩，羽然是羽人，想给他们表现飞，但是憋了半天翅膀都没个影儿，姬野缓解她的尴尬，就说等她下次想飞的时候再提前告知他们。