老许是飞虎队内线,得知喜郎(孙钰 饰)(孙钰 饰)被打,知道野川(高曙光 饰)不能善罢甘休,因此吓唬喜郎。三孩子家长也知道孩子们惹了祸,坐立不安。野川果然大发雷霆,他命人聚集了沙沟的所有孩子,让喜郎指认。喜郎最终却没有把大壮(赵泽文 饰)他们认出来。野川有气没处撒,抢去了大壮的黑子给儿子。一大早,大壮就去沙沟站探望黑子。喜郎见大壮和黑子情深,有些歉疚,两孩子成了朋友。松尾的副队长直木率部到任,准备执行一项特殊使命。与此同时,络腮胡得知山里真的有奸细,而这个奸细的资料和照片也被上海地下党收集到,正通过苏北游击队送来。虎子(小叮咚 饰)决定先和大壮、小银(胡天阳 饰)成立“小飞虎队”。湖边,他们“歃血结盟”,搞得煞有介事。三个孩子正商量下一步行动,又看到一身汉奸特务打扮的大眼。地主胡有财的小儿子胡小头(李易辰 饰)(10岁)的童养媳、卢管家的女儿荷花,探亲途中被鬼子抢到炮楼里。胡小头很是气愤,他的新任侦缉队队长哥哥胡孝诚(胡大头)也无可奈何。大壮被虎子数落成只会吃的笨蛋,他不服气,暗中到调车厂去练习扒飞车,可是不论身体方面,还是心理方面,他哪是这块料啊!辣嫂(艾丽娅 饰)智进沙沟站,从老许那儿得到上海来的火车准确停靠时间。他们并不知道,松尾和直木正在做周密计划准备截击,最要命的是,苏北游击队出现了叛徒,这个人正好认识来送情报的老吴。凤儿(陈小妹 饰)找大壮,却碰到图谋不轨的木村,被大眼相救。凤儿在地上发现了大眼遗落的一个小护身符。晚上,虎子和小银又来杂耍园子找大壮,商量还是得干点露脸的事儿,不能老被狗剩(李纪 饰)他们压着。与此同时,络腮胡、大烟袋等人则为明天接应老吴,做着最后的安排。