大壮(赵泽文 饰)的二叔田二,结束了两个月的湖西学习,顺路来探望哥哥嫂子。田二并没有把自己是飞虎队的实底儿告诉大壮娘(方子春 饰),而大壮娘则很热心的说起当初给田二和凤儿(陈小妹 饰)定的娃娃亲。田二亲眼见到了凤儿的秀丽,当然乐得应下这门好亲事。大壮、虎子(小叮咚 饰)他们正在调车厂练习扒火车,被小次郎(孟宪堃 饰)(孟宪堃 饰)堵个正着。湖边再比武,大壮、小银(胡天阳 饰)和虎子使出全身解数,还是不能赢小次郎。正在这时,小银用自己随身携带的各种甲虫袭击小次郎。一时间,小次郎浑身爬满了大虫子,大壮也趁机抓下了小次郎的兜裆布,扔到了湖里。铩羽而归的小次郎决心再找机会报复。田二走到村外铁道边,正好遇到武艺高强的田二把来盘查的孙二狗打得落花流水,并成功地扒上路过的火车。大壮认定二叔一定是飞虎队!田二归队,正好遇到大眼来给络腮胡送信,说鬼子杀害了和马大爷一起被抓去的两个交通员。大烟袋猜测出这是鬼子的激将法,为的就是让飞虎队现身。而络腮胡则表示,这个仇不能不报。大壮回家问二叔是不是飞虎队,换来了父母的责斥。趁到刘庄演出,大壮来到马大爷家打听,才知马大爷已经去世了,大壮顿时感到前途一片迷茫。他只能寄希望于飞虎队听说他们成立小飞虎队,亲自上门来找他们。而也就在这一夜,络腮胡带人炸掉了鬼子设在周边的三个炮楼据点。大壮娘给凤儿提起和田二结婚的事儿,凤儿感到很是为难,她早就听说田二人品不太端正,况且此时心中又有了大眼。可一旁偷听的大壮却很是赞同,因为他认为凤儿姐就该嫁二叔这样的飞虎队英雄。大烟袋从山里根据地回来,捎信给络腮胡,说因为上次去徐州接头未果,山里决定直接派人去徐州接上海派来的同志,络腮胡说一定要派人协助。松尾、直木连夜去追查炸炮楼的飞虎队,没有半点收获,来到沙沟站。孙二狗说起当日他曾看见一个留着瓦片头的孩子去过马大爷家。松尾忙带人去刘庄抓这孩子,却发现集中起来的孩子大都是瓦片头,依次审问,仍没有丝毫进展,松尾决定扩大范围。来刘庄打听消息的大眼看到了这一切。