泽田对于一直没有找到“金耳朵”许少清(郭晓冬 饰)而耿耿于怀,于是决定组织“日华电讯大会”来引出他。刘永强(刘小锋 饰)告诉许少清:章德安(王虎城 饰)并没有离开上海,他认为许少清已经没有利用价值了,而日本人对许少清也是虎视眈眈,这次比赛要全靠他自己。而我党的负责人马柏年(张家骏 饰)认为这次机会是许少清打入特高课的好机会。许少清以“周三德”的身份参加比赛,在比赛中表现的近乎完美,打败了伪装成老万(曹世平 饰)参赛的日本王牌谍报员藏重隆一(张小根 饰),这使得泽田更加想要许少清为特高课做事。
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