重庆方面有一批绝密的档案抵达了上海。许少清(郭晓冬 饰)和刘永强(刘小锋 饰)都需要得到这批绝密资料,两人在深夜里都潜入了军统的档案室,互相发现之后两人交火,却因为黑暗中谁也没有看到谁的样子,但是却都感觉到对方是谁。刘永强模仿黄哲(郭晓峰 饰)的笔记写信给周良(周云 饰),说需要除掉一个军统的天才情报员许少清。周良接到任务后迅速开始布置,刘永强和周良说正好自己是许少清的同学,可以借助请他和章嘉雯(张萌 饰)来电台演奏的机会利用乐谱传递情报。辛晴(秦岚 饰)得知消息后感觉到十分奇怪,因为黄哲从不越过她直接传递任务,她知道一定有问题,所以也赶往亚新电台。
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