张骞(任重 饰)行走在草原上。田蚡(张世会 饰)拜会淮南王,与淮南王密约结盟,如果朝政有变,互相支持。回到匈奴王廷,与大单于一起围猎。伊稚斜射死军臣单于,自己继位为大单于。伊稚斜派匈奴使者来汉宫,要求见皇帝。刘彻狩猎在外,太皇太后命其回宫。刘彻与韩嫣(马勇 饰)换服装,命韩嫣假扮皇帝,刘彻自己扮为武士,会见匈奴使者。匈奴使者在朝上提出无理要求。刘彻示意韩嫣同意,满足匈奴要求。王恢(蒋国印 饰)为使者送行,问使者对皇帝印象。匈奴使者说,那个按刀武士才是。太皇太后病重。闽越攻击,太皇太后命刘彻主持朝议。刘彻命大臣讨论是否应当出兵援救东瓯。窦婴(马少骅 饰)(马少骅 饰)与田蚡激烈争论,朝议未有结果。