张骞(任重 饰)逃离匈奴,到达国。张骞离开大宛进入大月氏。月氏女王会见张骞。卫青(陆剑民 饰)凯旋回长安。刘彻召见卫青,谈下一步战略目标是打击右贤王(达烈汉 饰)部。张骞游历月氏,参加国事会议。月氏诸王多数反对与匈奴再战。张骞被送出大月氏。张汤(张鸿斌 饰)报告李广(陆树铭 饰)为报私仇杀死霸陵尉,刘彻命置之不理。韩安国(孙飞虎 饰)死,刘彻深感哀悼。刘陵(陶虹 饰)见卫子夫(林静 饰)(林静 饰),谈论卫青又将出征。刘彻颁布“”,分裂诸侯。诏书到淮南国,刘安(娄际成 饰)大怒。刘安与刘迁(张敬东 饰)商议联络匈奴,谋反。刘陵会见匈奴密使。卫青视察骑兵,见到赵信(延杰 饰),赵信献计改良养马术。伊稚斜与中行说(陈长海 饰)商谈对付汉军的对策。李广接到刘彻调兵命令,准备出兵。