在一个接近日军兵营的地方， 徐一航(蒋欣 饰)姐妹被捆在了树上。这支数百人的队伍夜袭了日军竹木纯一(陆彭 饰)的兵营。原来他们是二十九军的大刀队，这支队伍的长官是团长张宏光(余建国 饰)。张宏光就是 吕良彪(陈龙 饰)失散了二十多年的父亲。他也找了老婆孩子二十多年，但一直没有找到。
张宏光虽已年逾五十，但在战场上比年轻人毫不逊色。大刀队激战正酣，忽然发现了徐一航冲上来和他们并肩作战。徐一航一边杀敌一边保护着妹妹。张宏光和大刀队员们立刻对他们刮目相看了。日军没想到对方如此强悍，率兵拼命抵抗，仓皇逃窜。
张一平(马文波 饰)等日伪军见日军阵营火光冲天，立即前来支援。不料也被大刀队砍杀无数。张一平也在大刀队的砍杀中惊慌失措，眼看要被张宏光所杀，吕良彪忽 然杀到，击退了张宏光，救了张一平。父子二人的首次见面竟然是兵戎相见，还好只是互有所伤，没有致命。徐一航和张宏光对吕良彪、张一平一通追击，但是吕良 彪等人还是逃掉了。
大刀队夜袭日军虽然大获全胜，杀敌三千，但也损失惨重，五百人只回来了二十多人。悲壮的大刀队使徐一航很受感染。那些牺牲了的战士大都和日本人 没有仇恨，但是他们可以为了国家慷慨赴死。她改变了独自去“讨债”的计划，决心和张宏光他们一起，像一个男人那样去和侵略者战斗。张宏光十分高兴。但当张 宏光得知张贺(陈颢文 饰)等人正在组建一支队伍，想和正面夹击日军时，更加兴奋，督促徐一航尽快实施。徐一航表示，把妹妹送到朝阳和 徐锦川(何明翰 饰)会合之后，会即刻回义勇军基 地，与张贺一起拉起队伍。
张宏光刚刚送走了徐一航，赵华(经超 饰)来张宏光的团里报到。原来赵华此时已经是傅作义麾下五十九军的一名营长，傅作义派他率领一个营来二十九军学习“大 刀术”。张宏光问明了赵华的来历，得知他是徐一航的丈夫，立即给他准备了一批快马，让他火速去追赶徐一航。赵华得知徐一航还活着。悲喜交集。可惜他一直追 到了敌人的阵地，也没能追上徐一航。
徐一航和 徐二航(潘之琳 饰)来到了朝阳，见到了徐锦川。徐锦川又说起了要带他们出国之事。被徐一航拒绝。徐一航表示，她一定是要留下来抗日的。希望徐锦川好了之后把徐二航带走。
吕良彪对张一平诉说了自己的遭遇。张一平绝不相信吕良彪会投降义勇军，致电竹木。竹木也隐约感觉到吕良彪可能被冤枉了，决心重新启用吕良彪，命令他火速返回承德。但吕良彪却违抗了命令，不回去。